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最怕社區團購死去的是誰?

2022-01-18

文 / 陳沛  

編輯 / 麗雅   

排版 / 忠瑞

來源:陸玖财經(jīng)

社區團購用燒掉的上千億,在現實中寫了一個大大的“慘”字。在“社區團購已死”的甚嚣塵上中,興盛優選仍看好(hǎo)這(zhè)個賽道(dào)。相對(duì)于互聯網巨頭,退無可退的它隻能(néng)殊死一搏。

近日,媒體報道(dào)十荟團深陷泥潭——社區團購玩家越來越少,這(zhè)個商業模式是否已死?

就(jiù)在半年之前,這(zhè)個賽道(dào),還(hái)是欣欣向(xiàng)榮,競争激烈。阿裡(lǐ)、京東、美團、拼多多、滴滴等等巨頭都(dōu)在用各種(zhǒng)形式參與其中,另外還(hái)有興盛優選、十荟團、同程生活、食享會(huì)一系列創業公司。

但是半年之後(hòu),依舊還(hái)在活躍的社區團購,已經(jīng)不足五家,其中興盛優選是唯一被(bèi)稱爲跑通模式的企業。

近日,陸玖财經(jīng)與興盛優選進(jìn)行了深入溝通。該公司認爲,社區團購是一個重資産模式,需要大量投入人力、物力的行業。但興盛優選也堅持認爲,社區團購預售+自提的模式可以節省至少 20% 成(chéng)本,將(jiāng)會(huì)引領未來 10-20 年的零售業。

但是,另外一方面(miàn),在陸玖财經(jīng)與阿裡(lǐ)、美團等企業内部人士溝通時(shí)發(fā)現,巨頭們目前對(duì)社區團購的熱情正在逐漸降低,如今隻把其作爲下沉市場供應鏈的一個補充環節,未來很可能(néng)會(huì)在某種(zhǒng)程度上將(jiāng)這(zhè)門生意“公益化”。

對(duì)于巨頭們來說(shuō),社區團購哪怕失敗了也沒(méi)關系,但是對(duì)于興盛優選這(zhè)樣(yàng)的創業公司來說(shuō),社區團購就(jiù)是全部。

或許,這(zhè)個最怕社區團購死去的企業,才最焦慮。

十荟團進(jìn)了 ICU

繼同程生活宣告死亡後(hòu),同屬社區團購“老三團”之一的十荟團,近日也深陷“爆雷”疑雲。

根據《财經(jīng)》報道(dào),十荟團北京總部辦公室,辦公室裡(lǐ)大部分工位都(dōu)空著(zhe),一些辦公區域被(bèi)雜物填滿。一位自稱是十荟團的安保人員出面(miàn)表示,他每天要接待十幾個上門來要錢的人,多的有幾百萬元,少的也有幾萬元。

背靠阿裡(lǐ)的十荟團,曾融資超過(guò) 10 億美元,此前曾是行業裡(lǐ)的“勁旅”。但在巨頭混戰的賽道(dào)裡(lǐ),阿裡(lǐ)似乎更願意發(fā)展自己的“親兒子”,選擇整合盒馬鮮生和淘菜菜業務,關掉了十荟團的鏈接。

十荟團更像是阿裡(lǐ)摸著(zhe)石頭過(guò)河的那塊“石頭”。

“社區團購的模式能(néng)否實現盈利,答案是肯定的,但資本并不能(néng)加速催熟這(zhè)個産業。”十荟團一離職人員這(zhè)樣(yàng)告訴陸玖财經(jīng)。

社區團購的商業模型本質是什麼(me)?在這(zhè)位前員工看來,就(jiù)是對(duì)傳統電商無法即時(shí)配送的場景補充,通過(guò)生鮮果蔬這(zhè)種(zhǒng)高頻低利潤的消費品配送,來帶動美妝、日用品等低頻高利潤的産品銷售。實現團長(cháng)到家“最後(hòu)一米”的配送機制,也是一種(zhǒng)服務場景的升級。

從商業模型來看,生鮮是低毛利産品,其供應鏈構建是否完善、能(néng)否以量議價,是平台存活的關鍵點。前期,幾家老牌社區團購平台都(dōu)是精細化深耕,對(duì)生鮮産品精挑細選,團長(cháng)也大多要求送貨上門。

但是以互聯網巨頭爲代表的社區團購進(jìn)來後(hòu),整個社區團購的商業邏輯開(kāi)始紊亂,資本的粗放式打法,很快讓社區團購平台都(dōu)不得不加入内卷行列。

陸玖财經(jīng)了解到,“後(hòu)來者”的互聯網資本巨頭在供應鏈方面(miàn)比較薄弱,他們并不關心生鮮産品,而是將(jiāng)目光瞄向(xiàng)了牛奶、飲料等标品。标品已經(jīng)在市場上形成(chéng)固有的價格體系認知,如何能(néng)夠跑量,資本巨頭仍是祭出海量補貼的殺手锏。

1 元一提的牛奶、1 分錢 8 個的雞蛋……各種(zhǒng)層出不窮的補貼,很快將(jiāng)用戶習慣培養成(chéng)薅羊毛,廠家搭建起(qǐ)來的價格體系也被(bèi)沖擊得七零八落。

處于舞台中央的團長(cháng)們,也在各種(zhǒng)被(bèi)争搶中發(fā)現了“緻富之道(dào)”:1 元 1 件的牛奶賣出去,10 元收回來再回賣給平台,直至平台資金被(bèi)套空。

這(zhè)是一場大家都(dōu)默認的遊戲規則:平台方需要亮麗的數據獲取資本“彈藥”,團長(cháng)在灰色地帶使勁薅羊毛,而資本方則需要有更好(hǎo)的資本故事(shì)……

多位業内人士告訴陸玖财經(jīng),十荟團面(miàn)臨的種(zhǒng)種(zhǒng)問題,其實是整個社區團購亂象的縮影。

興盛優選:社區團購死不了

同程生活、食享會(huì)、十荟團、橙心優選,加上此次的十荟團……一長(cháng)串的社區團購平台名單,在這(zhè)輪競速中或轉身、或掉隊。

社區團購還(hái)有沒(méi)有救?這(zhè)或是懸在所有從業者心中的疑問。

目前,社區團購仍屬于資本驅動型産業,此前各大平台跑馬圈地更像是“到此一遊”,并未有很深的根基與護城河,一旦資方退場、補貼減弱,僅留下一組亮麗的數據報表。從市場上看,當下留在牌桌上的,除了互聯網巨頭外,也隻有興盛優選。

作爲社區團購賽道(dào)的開(kāi)創者,興盛優選也是“老三團”僅存的獨苗。同程生活與十荟團的遭遇,難免讓興盛優選有種(zhǒng)唇亡齒寒的感覺。早在 2021 年 9 月,興盛優選提出“磐石計劃”,暫停開(kāi)通新城市,選擇退守,等待黎明。

“這(zhè)個商業模式(社區團購)一定是引領未來 10-20 年零售業的。”興盛優選相關負責人告訴陸玖财經(jīng),但這(zhè)個行業是一個重資産行業,不是過(guò)往互聯網通過(guò)燒錢就(jiù)能(néng)夠馬上奏效的行業。

在該負責人看來,這(zhè)個行業的基礎設施還(hái)很差,需要大量人力、物力、财力和精力去建設和打磨。

爲何社區團購隻能(néng)重資産運行,而不能(néng)通過(guò)巨頭的兼并完成(chéng)行業整合?該負責人表示,社區團購并非單一像前述業内人士所說(shuō)的“高頻低毛利的生鮮産品帶動低頻高毛利的日常标品”,即使在标品方面(miàn),也具有價格優勢。他表示:“預售+自提,核心是大大降低了商品流通的成(chéng)本,我們的估算是能(néng)節省 20%~50%。”

某快消品牌鄭州區代理言簡意赅地告訴陸玖财經(jīng),興盛優選所表達的意思,就(jiù)是通過(guò)社區團購,試圖完成(chéng)廠家到消費者的直接對(duì)接,通過(guò)精準匹配和高周轉,節省下各級經(jīng)銷商的倉儲費用和二次運輸費用。

未來不需要“資本野蠻人”

興盛優選對(duì)行業的信心,是基于自身立場,還(hái)是真的成(chéng)立?

“社區團購想斷了經(jīng)銷商模式,實際是讓廠家將(jiāng)命脈交給平台,這(zhè)不是廠家想看到的。”河南一名社區團購供應商告訴陸玖财經(jīng),即使在社區團購沒(méi)有開(kāi)始内卷的初期,寶潔、維達等公司,也隻是專門開(kāi)辟了社區團購服務部門,制定了與終端門店和電商渠道(dào)都(dōu)差異化的商品策略,盡量做到價格體系明晰,避免和線下經(jīng)銷商産生沖突。

在他看來,廠家絕對(duì)不會(huì)“將(jiāng)雞蛋放在一個籃子”裡(lǐ)面(miàn)。此外,經(jīng)銷商體系不僅承擔開(kāi)拓市場和鋪貨,還(hái)負擔提前墊資的作用,遠非社區團購可比。

事(shì)實也證明,廠家沒(méi)有 all in 社區團購的正确性。“卷起(qǐ)來後(hòu)的社區團購,開(kāi)始大量争奪團長(cháng),也沒(méi)人在意會(huì)不會(huì)沖擊供應商的價格體系。”上述供應商表示,2020 年底,華海順達、衛龍等多家供應商陸續發(fā)布通知稱,對(duì)幾家出現嚴重低價現象的社區平台禁止供貨,影響惡劣將(jiāng)取消經(jīng)銷權。

“線下超市賣場本身的運營成(chéng)本就(jiù)很高,經(jīng)銷商客戶損失太大,這(zhè)些平台也不可能(néng)永遠低價,最終損失的還(hái)是廠家和經(jīng)銷商的利益。”上述供應商表示,互聯網巨頭進(jìn)入社區團購的思維,是一種(zhǒng)壟斷思維,他反問:補貼并非長(cháng)久之計,後(hòu)期如何賺取利潤?或許,在形成(chéng)市場份額後(hòu),向(xiàng)上遊擠壓經(jīng)銷商和農戶利潤,向(xiàng)下遊擡高消費成(chéng)本是必然之路。

更重要的是,不少業内人士向(xiàng)陸玖财經(jīng)分析認爲,這(zhè)場資本遊戲在諸多環節并未實現場景的扁平化鏈路,反而加重了成(chéng)本。

上述供應商以生鮮等非标品爲例,此前的層層批發(fā)商,實際上是每道(dào)環節的“把關人”,這(zhè)些個體戶會(huì)根據不同的品相分給不同的渠道(dào)。但平台在集采或者地采中,需要專職人員進(jìn)行分揀、包裝、配送,這(zhè)些費用相較市場化的批發(fā)商角色,很難實現上述興盛優選所說(shuō)的“降本增效”。

此外,随著(zhe)消費競争的加劇,平台在非标品的選品上放寬了品質門檻,再加上價格戰的需求,社區團購渠道(dào)很容易成(chéng)爲尾貨、次品的“下水道(dào)”,降低與其合作的廠家品牌形象。

關乎民生的社區團購,其種(zhǒng)種(zhǒng)亂象引來了監管部門的注意,并出手整治。從權威媒體評論“别隻惦記著(zhe)幾捆白菜”到部分地區的市監局出台“九不得”規定,都(dōu)在對(duì)社區團購糾偏。去年 6 月,社區團購不得出現“一分錢秒殺”商品的條例,更是臨頭潑下一盆冷水。

資本補貼的祛魅,仿佛讓社區團購“格式化”,回到了初始狀态。但真的還(hái)能(néng)回去嗎?頭部平台的數名高管私下告訴陸玖财經(jīng),其身後(hòu)的互聯網資本對(duì)社區團購前景比較迷茫——面(miàn)對(duì)習慣在平台薅羊毛的消費者,平台很難形成(chéng)消費忠誠度,且以生鮮爲主的運營體系,也很難形成(chéng)利潤點。

亦有資深業内人士向(xiàng)陸玖财經(jīng)私下透露,據其了解,監管部門已有相關要求,資本不得再肆意擾亂社區團購行業。

出問題的基層生态

當社區團購大潮退去時(shí),昔日被(bèi)各大社區團購平台争搶的團長(cháng),也都(dōu)在“海灘”上擱淺。

“今天美團商品已售罄,今晚 11 點重新上架商品,有需要下單的,可以看時(shí)間盡早下單!”鄭州新一輪的疫情,讓社區團購團長(cháng)小雨(化名)難得地忙碌起(qǐ)來。

小雨是鄭州某新交付小區的團長(cháng),剛剛住進(jìn)來的她,將(jiāng)裝修群的鄰居拉入,重新組建了這(zhè)個不到 100 人的團購群。建群半年,她每天都(dōu)會(huì)按時(shí)按點地將(jiāng)信息發(fā)在群裡(lǐ),但幾乎都(dōu)處于“單機”狀态,群裡(lǐ)鮮有能(néng)得到回應,隻有遇上優惠力度比較大的特價商品,發(fā)過(guò)一個紅包後(hòu),才有寥寥幾個回應。

“在家帶孩子找個事(shì)做,沒(méi)指望靠這(zhè)生活。”小雨告訴陸玖财經(jīng),她目前社區團購的主力,主要是老人和上班族,相對(duì)于其他社區團購的自提點,她會(huì)將(jiāng)菜直接送上門。如果有些上班族臨時(shí)加班,也可以在群裡(lǐ)告訴她,更改送貨上門的時(shí)間。

她坦言,發(fā)一天信息隻有幾十元的訂單量的情況也不少見,“如果不是兼職幹,僅僅挨個送上門的人工費,和所獲得的報酬都(dōu)不匹配。”

和團長(cháng)小雨一樣(yàng),鄭州南郊的水果店主李師傅,明顯感覺到社區團購的退潮。他回憶,2021 年初,不少平台來洽談自提點,如今隻剩下了多多買菜和美團兩(liǎng)家。

社區團購幹不長(cháng)久,是這(zhè)位店主的樸實判斷。他表示,上班族使用社區團購自提,很少有當天能(néng)按時(shí)提貨,尤其是水果蔬菜,一晚上可能(néng)都(dōu)會(huì)變質。他親眼看見過(guò)消費者提了貨,轉頭扔進(jìn)了垃圾箱,“社區團購在标品方面(miàn)沒(méi)有優勢,都(dōu)已經(jīng)下樓到提貨點了,何不直接在超市買?你見過(guò)鴨蛋大小的火龍果嗎?平台上 9 毛錢 1 個,根本沒(méi)法吃。”李師傅笑著(zhe)說(shuō)。

幾乎躺平的團長(cháng),沒(méi)有了補貼大戰時(shí)的激情,對(duì)于社區團購來說(shuō)幾乎決定生死。洛陽市縣域的一名團長(cháng)小孟告訴陸玖财經(jīng),團長(cháng)的補貼和巅峰時(shí)相差甚遠。他透露,以前銷售 200 元能(néng)有 8 元左右的傭金,如今降到了 2 元左右,早已沒(méi)有了積極性。

“本來就(jiù)是想賺個外快,現在不掙錢,團長(cháng)的任務也在加重,要求每天大量發(fā)朋友圈和社群。”小孟表示,目前該縣不少團長(cháng)身兼多家平台團長(cháng)職位,哪家的某類産品優惠力度大,當天就(jiù)主推該類産品,沒(méi)有忠誠度可言。

“今年不能(néng)再幹了!”比起(qǐ)尾大不掉的平台,對(duì)社區團購未來更加缺乏信心的是小孟這(zhè)樣(yàng)一線的參與者。這(zhè)是一個縮影:出問題的不僅僅是幾個暴雷事(shì)件,還(hái)有基層生态。

“公益化”的大廠,“拼命”的興盛優選?

潮水退去,方知誰在裸泳。

即使是資金雄厚的互聯網巨頭,也不可能(néng)陷入無止境的燒錢大戰中。事(shì)實上,經(jīng)過(guò)前一輪燒錢大戰對(duì)消費者的教育,如今的社區團購已經(jīng)陷入飽和甚至過(guò)剩的狀态。

前述社區團購高管,離職後(hòu)選擇了換行,離開(kāi)了這(zhè)個讓他付之諸多心血的賽道(dào)。一名社區團購平台的資深 BD 崗人才,離職前東家後(hòu)發(fā)現,已經(jīng)無法在社區團購行業找到工作——從搶人才到拒人才的轉變中,折射行業玩家都(dōu)進(jìn)入保守布局階段。

社區團購的未來在哪裡(lǐ)?業内外都(dōu)很難看穿市場上的重重迷霧。不過(guò),作爲傳統電商即時(shí)服務場景的延伸,社區團購這(zhè)步閑棋也沒(méi)人輕易放棄。

阿裡(lǐ)扶持十荟團,又孵化了淘菜菜;京東投資了興盛優選,又有了自己的陣地京喜拼拼,這(zhè)被(bèi)業内人比喻爲“先養了個幹兒子,又生了個親兒子”。摸著(zhe)創業公司的經(jīng)驗過(guò)河,對(duì)市場的感同身受或許并不強烈,二者的表現在業内看來隻能(néng)算是中規中矩。

一名接近美團的業内人士告訴陸玖财經(jīng),目前美團做得比較好(hǎo)。他認爲,美團加入社區團購的戰場,更多是處于在即時(shí)配送領域的防守布局,随著(zhe)萬物到家的戰略實施,擁有騎手大軍的美團,比傳統電商更能(néng)輕易解決“最後(hòu)一米”的配送問題。

不過(guò),如果說(shuō)此前美團把社區團購當成(chéng)下半場流量的最後(hòu)收割機,那麼(me)現在,經(jīng)過(guò)三個季度的調整,美團已經(jīng)把這(zhè)個戰場當成(chéng)了下沉市場供應鏈的一個重要補充環節。這(zhè)兩(liǎng)種(zhǒng)定位的不同,將(jiāng)導緻美團對(duì)于社區團購在戰略戰術上的巨大變化。

互聯網資深人士郭先生認爲,下沉市場需要完善供應鏈,這(zhè)個供應鏈在以往“爹不疼娘不愛”,因爲吃力不讨好(hǎo)。但如今,還(hái)在社區團購賽道(dào)上的互聯網巨頭,在“不要惦記幾捆白菜”的監管邏輯下,在鄉村振興以及共同富裕的時(shí)代節點,或許將(jiāng)戰略重心轉向(xiàng)偏公益的助農方向(xiàng)是最好(hǎo)的選擇。

以拼多多來說(shuō),從誕生之時(shí)起(qǐ),多人拼團和銷售爆款農産品的基因已烙下,在農産品上行加上社區團購,讓拼多多比其他互聯網巨頭在縣域的社區團購領域,更能(néng)輕易地切入縱深。

針對(duì)社區團購的未來布局,陸玖财經(jīng)咨詢了美團和拼多多,雙方均對(duì)此不予置評。而阿裡(lǐ)方面(miàn),開(kāi)年也未公開(kāi)對(duì)于未來社區團購新的規劃。巨頭們低調的背後(hòu),其實是戰略戰術的密集調整,而社區團購已不像一年前那麼(me)紅紅火火。

有公開(kāi)報道(dào)稱,阿裡(lǐ)、京東、美團、拼多多等電商平台在疫情期間都(dōu)積極爲滞銷農産品尋找出路,并將(jiāng)其作爲長(cháng)期項目,“打入下沉市場,不斷建立起(qǐ)完善的物流供應鏈體系。”

這(zhè)個長(cháng)期項目,顯然落在社區團購的場景更匹配。陸玖财經(jīng)了解到,目前淘寶、拼多多、快手等諸多互聯網公司都(dōu)在深耕農産品的産業鏈。如何將(jiāng)諸多“有品類,無品牌”的農産品,上行至其他區域?擁有價格優勢,又根植于鄰裡(lǐ)團長(cháng)和平台信任的社區團購,也未必沒(méi)有施展拳腳的空間。

在這(zhè)種(zhǒng)語境中,唯一需要拼命的可能(néng)就(jiù)是興盛優選。對(duì)于巨頭們來說(shuō),社區團購哪怕失敗了,也沒(méi)關系;但是對(duì)于興盛優選這(zhè)樣(yàng)的創業公司來說(shuō),社區團購就(jiù)是全部。雖然,興盛優選不願意承認社區團購商業模式存在的問題,但是依舊不能(néng)解決行業時(shí)間凋零的現實。


來源:陸玖财經(jīng)