文/賈琦

來源：财經(jīng)琦觀（ID:cjqiguan)

15 世紀，西方世界逐步迎來了波濤洶湧的大航海時(shí)代。

葡萄牙先發(fā)緻勝，西班牙後(hòu)發(fā)制人。

兩(liǎng)個來自于伊比利亞半島的小家夥，憑借著(zhe)人類史上從未聽說(shuō)過(guò)的“制海權”迅猛崛起(qǐ)，一腳踹開(kāi)了全球時(shí)代。

國(guó)力的崛起(qǐ)背後(hòu)，是尚未反應過(guò)來的權力結構。

在軍事(shì)武力之外，人們仍高度尊崇著(zhe)宗教的旨意。

在神的榮光下，他們普遍認同，基督教國(guó)家有權力占領異教徒的國(guó)土，同時(shí)，教皇有權力決定尚未被(bèi)基督教統治者所占領的土地的主權歸屬。

代表著(zhe)葡萄牙的阿維什王朝向(xiàng)東，見非洲，攻休達，占撒哈拉，幾内亞，安哥拉。

代表著(zhe)西班牙的哥倫布向(xiàng)西，見美洲，征印加，讨阿茲特克。

黃金，香料，奴隸，一船又一船的财富運回歐洲，主的福音灑在滿是鮮血的地上。

随著(zhe)大航海時(shí)代進(jìn)入“下半場”，“地球紅利”逐漸進(jìn)入尾聲，可預見的短兵相接使得葡西兩(liǎng)國(guó)不得不請來教皇裁定調停。

1494 年仲夏，教皇亞曆山大六世來到了馬德裡(lǐ)郊外的一個村莊，在那個名爲托德西利亞斯的地方，同兩(liǎng)位國(guó)王一起(qǐ)，將(jiāng)地球像西瓜一樣(yàng)，縱向(xiàng)一刀切下。

整個地球的東邊，歸你葡萄牙，西邊，歸你西班牙。

去吧，去殺戮吧，不要内耗。

中間的這(zhè)條分界，就(jiù)叫(jiào)“教皇子午線”。

野蠻，原始，血腥，浪漫。

生氣勃勃。

背景認知 

7 月 14 日晚，“阿裡(lǐ)巴巴和騰訊考慮互相開(kāi)放生态系統”的消息在圈内刷屏。

朋友圈、微信群、财經(jīng)論壇、創投、互聯網科技媒體......

所有的信息節點，都(dōu)如同一鍋燒開(kāi)的沸水，迫不及待地給這(zhè)件事(shì)冠上了“世紀大和解”的名号。

誠然，“大新聞”。

這(zhè)是每一個浸泡在這(zhè)個環境中的，對(duì)水溫的本能(néng)直覺。

但驚歎之餘，“如何解釋”，才是各位媒介應當發(fā)揮的角色功能(néng)。

三句話，很主觀，各位酌情判斷。

1、姿态方向(xiàng)大于具體動作，形式意義大于商業意義；

2、象征意味極強。往後(hòu)在回顧互聯網曆史時(shí)，這(zhè)一事(shì)件將(jiāng)作爲重要的階段節點被(bèi)人記錄解讀；

3、實際意義方面(miàn)，不過(guò)是存量市場、紅海市場的背景下，爲了進(jìn)一步精耕細作的必然産物；

爲了輔助理解上述觀點，我們有必要再次複習一個基本常識：

阿裡(lǐ)、騰訊，都(dōu)是一個非常非常非常龐大、複雜，且觸角密集的商業縫合體。

在這(zhè)兩(liǎng)家企業身上，你可以看到現在，也可以看到未來，同時(shí)隐約還(hái)有十年前，二十年前的影子。

因此，關于“生态互相開(kāi)放”這(zhè)一新聞，凡是隻在電商、微信、支付寶等産品之間打轉的分析文章，可以說(shuō)都(dōu)沒(méi)有充分考慮這(zhè)一基本事(shì)實。

在實際财報中，阿裡(lǐ)與騰訊看上去差異巨大。

前者 90% 的營收都(dōu)來自核心電商，包括但不限于淘寶、天貓、盒馬、銀泰、菜鳥、餓了麼(me)、跨境零售等。

後(hòu)者則 70% 的營收都(dōu)來自于增值服務以及廣告收入，包括但不限于遊戲、遊戲直播、微信、騰訊視頻、騰訊音樂等。

以上是現實情況，但觀察二者的業務布局和資源投入，我們不難發(fā)現，二者對(duì)于自身業務覆蓋的藍圖計劃，有著(zhe)相當的重合性——畢竟，“地球”就(jiù)這(zhè)麼(me)大。

四大戰場 

在布局上，AT 雙方均瞄準了四塊業務。

大緻上塵埃落定的有兩(liǎng)塊。

1、零售：阿裡(lǐ)的主場業務。

騰訊以交出“半條命”爲代價，扶持了拼多多、京東、美團等一衆巨頭，以更爲松散的聯盟模式對(duì)阿裡(lǐ)進(jìn)行緩慢圍剿。

眼下已進(jìn)入常規化競争狀态，雙方大緻呈均勢僵持。

相關業務：電商、本地生活、社區團購、實體商超、新零售業務等。

2、金融：雙方止于默契。

2018 年，微信支付和支付寶打到一定程度上，突然就(jiù)很有默契的停下了。

雙方都(dōu)意識到自己驚動了什麼(me)巨獸。

2020 年，随著(zhe)螞蟻集團上市叫(jiào)停的重磅事(shì)件，馬化騰一句：“金融業務，拼的是誰命長(cháng)，而不是拼誰短期跑得快。”

給整個戰場做了一個完美的注腳。

尚處于撕扯階段的也有兩(liǎng)個。

3、大文娛：騰訊的主場業務。

首先，行業本身就(jiù)具有高度不确定性，阿裡(lǐ)以靈犀互娛爲抓手，偷出一個《三國(guó)志戰略版》，以及米哈遊《原神》的出現，均說(shuō)明了這(zhè)一點：内容行業，賭性巨大，沒(méi)有永遠的護城河。

其次，随著(zhe)騰訊音樂被(bèi)強制放棄獨家版權（傳聞中，靴子尚未落地），整個行業也將(jiāng)由過(guò)去五六年的資本驅動轉向(xiàng)運營驅動（内容發(fā)行能(néng)力）、産品驅動（用戶體驗）、技術驅動（應用區塊鏈技術的版權重構等）。

AT 之間孰上孰下，新的浪潮中又會(huì)有哪些新貴崛起(qǐ)，AT 的資本捕手又會(huì)將(jiāng)哪些新貴收羅網中，這(zhè)些都(dōu)是該戰場未來的重要看點。

相關業務：遊戲、影視、音樂、網文、内容平台、短視頻、VR 等。

4、to B 賦能(néng)：真正的，流著(zhe)牛奶與蜜的應許之地。

與上述三條線有所不同，該業務線中蘊藏著(zhe)的是時(shí)代船票。

長(cháng)遠來看，上述三條線的最終勝負手，也將(jiāng)由本業務來決定。

在底層驅動力上，AI、大數據、對(duì) 5G 的落地應用以及雲計算算力支撐等高新技術，是企業的核心能(néng)力。

目前，最爲成(chéng)熟的具體賽場即 to B 的雲計算領域，阿裡(lǐ)目前顯然是領先了一個身位。

無論是雲計算本身的市占率，還(hái)是以釘釘爲抓手的“雲釘一體”戰略，都(dōu)确保了阿裡(lǐ)雲國(guó)内第一的江湖地位。

眼下，是華爲雲緊随其後(hòu)，騰訊雲第三這(zhè)樣(yàng)的江湖格局。

但作爲藍海市場，大家還(hái)都(dōu)是在不斷打磨自己的差異優勢，寬闊的市場前景尚不至于讓各家立馬開(kāi)始短兵相接。

比如微軟憑借著(zhe)其軟件優勢，給出了 Office+Teams+Azure 的套餐；

亞馬遜則在混合雲方面(miàn)先行一步，拿出了 AWS Outposts；

谷歌則在自身的開(kāi)源容器編排系統的基礎上，拿出了兼容性極強的 Google Anthos 等雲計算形态。

國(guó)内方面(miàn)，百度試圖與自身的 AI 優勢相結合，提出了“雲智一體”，京東方面(miàn)則基于自身豐富的實體經(jīng)驗，立志要做“最懂産業的雲”......

此外，車聯網賦能(néng)市場也已經(jīng)露出了苗頭，AT 資本先行，騰訊重倉了蔚來，阿裡(lǐ)重倉小鵬。

進(jìn)一步放眼未來，供應鏈改造，C2M，SaaS 服務，企業軟件等新業務，阿裡(lǐ)方面(miàn)似乎是領先著(zhe)半個身位。

但回到虛拟領域，在 Metaverse（元宇宙）的宏大概念下，騰訊無論是戰略盟友，還(hái)是自身的業務護城河，都(dōu)有著(zhe)不小的優勢。

相關業務：雲計算、企業服務、低代碼、無人駕駛、智慧城市、智能(néng)教育、智慧醫療等。

三個結論 

在四大戰場的背景下，再來看“AT 雙方互相開(kāi)放生态系統”一事(shì)，我們便不難得出一開(kāi)始那三個結論。

從相關信源以及大多數媒體觀察來看，“阿裡(lǐ)巴巴的初步舉措可能(néng)包括將(jiāng)騰訊控股的微信支付引入淘寶和天貓”。

而騰訊方面(miàn)可以投桃報李的，無外乎就(jiù)是“允許阿裡(lǐ)巴巴的電商信息在微信分享，或允許微信用戶通過(guò)小程序使用阿裡(lǐ)巴巴的一些服務”。

對(duì)應到四大戰場上，不難看出所謂的“開(kāi)放”，僅局限在兩(liǎng)個塵埃落定的“零售”與“金融”戰場上。

而更加重要的“大文娛”和“To B”領域，沒(méi)有必要也沒(méi)有可能(néng)，去搞什麼(me)互相“開(kāi)放合作”。

回到六百年前的那個場景，“葡西瓜分地球”與“AT 握手言和”這(zhè)兩(liǎng)件事(shì)，乍一看相似之下，其實處處都(dōu)截然相反。

教皇子午線劃定之後(hòu)，麥哲倫、達伽馬才相繼出生，大航海時(shí)代才正式開(kāi)始轟轟烈烈的進(jìn)行。

相比之下，AT 的這(zhè)一停火協議，已經(jīng)來到了移動互聯網時(shí)代的尾聲。

真正與教皇子午線有相似意義的，實則是 2013 年 11 月，在豐饒的“移動互聯網”來臨初期，微信和淘寶互相屏蔽，雙方生态走向(xiàng)封閉。

此外，與教皇日漸衰落的權勢相比，此次迫使 AT 握手言和的場外力量，則......

Anyway，商業世界自有其複雜性，棋盤上的玩家也絕不止有 AT 兩(liǎng)家。在真正的增量方向(xiàng)，藍海市場面(miàn)前，所謂的邊界和禮讓，才是一種(zhǒng)可笑的傲慢。

與此同時(shí)，在塵埃落定的紅海戰場裡(lǐ)，随著(zhe)彼此割肉，日益殘酷的價格戰喧嚣塵上之後(hòu)，企業之間的生産效率和盈利能(néng)力都(dōu)已經(jīng)逼近極值。

在這(zhè)樣(yàng)的背景下，倒不如雙方坦誠交流，劃出一個大家都(dōu)能(néng)接受的微利點，將(jiāng)精力和資源得以釋放，這(zhè)樣(yàng)的故事(shì)，在彩電、插排、農産品、電力服務、通信業務等各個“标準化”領域（産品難以做出差異性）中，都(dōu)反複發(fā)生著(zhe)。

AT 在紅海領域的握手，也實在談不上什麼(me)新鮮事(shì)。

回頭再來梳理那三句話。

第一句，姿态方向(xiàng)大于具體動作，形式意義大于商業意義。

随著(zhe)反壟斷大潮的日益高漲，這(zhè)樣(yàng)的開(kāi)放姿态，顯然可以幫助企業與“憑借壟斷地位，限制公平競争”這(zhè)一污點劃出距離，即姿态意義重大。

但與此同時(shí)，相關開(kāi)放合作恐怕很難會(huì)涉及到二者真正核心的商業區域，而隻是在存量市場中，進(jìn)行資源的調配優化，因此并不能(néng)以此來判斷“AT”兩(liǎng)家的競争态勢就(jiù)此趨緩。

第二句，象征意味極強。往後(hòu)在回顧互聯網曆史時(shí)，這(zhè)一事(shì)件將(jiāng)作爲重要的階段節點被(bèi)人記錄解讀；

移動互聯網時(shí)代將(jiāng)要結束了。

但，它是在何時(shí)結束的？

AT 的此次握手，以其實際行動說(shuō)明了過(guò)往市場已經(jīng)不再是二者競争的核心地帶，戰場進(jìn)入了收尾打掃期。

作爲移動互聯網時(shí)代結束的節點，恐怕再适合不過(guò)。

第三句，實則就(jiù)是對(duì)上述判斷的補充解釋。

“在存量市場、紅海市場的背景下，雙方爲了進(jìn)一步精耕細作的必然産物”。

同樣(yàng)的握手，不同的含義 

最後(hòu)，讓我們以微軟的轉型故事(shì)作爲本篇的結局。

2013 年，時(shí)任 CEO 史蒂夫宣布將(jiāng)在未來 12 個月内離開(kāi)微軟。

消息傳出後(hòu)，微軟股價大漲8%，市值直接蹿升 200 億美元，侮辱性極強。

這(zhè)一切，都(dōu)是因爲資本市場對(duì)微軟遲遲難以轉型成(chéng)功的一口怨氣。

翌年，新任 CEO 納德拉上台，頭一個星期就(jiù)發(fā)布了一款新産品，Office for iPad。

讓人跌破眼鏡的事(shì)接二連三的出現，Office 開(kāi)始支持安卓系統，開(kāi)始支持 iOS 系統，iPhone 新品發(fā)布時(shí)，微軟開(kāi)始去給 iPhone 站台。

甚至在某次演講期間，納德拉居然當衆從口袋裡(lǐ)掏出一個 iPhone。

在他之前，曾經(jīng)有一個知名的故事(shì)在到處流傳：史蒂夫看到一個員工拿著(zhe) iPhone，非常惱火地掄起(qǐ)一把椅子就(jiù)砸過(guò)去了。

但結果，就(jiù)是微軟憑借著(zhe)在戰略上“放棄了 Windows 的唯一核心地位”，轉而以 Office 爲抓手，成(chéng)功實現了“雲端至上”的雲計算轉型。

到今天爲止，微軟收入中的 70% 來自于雲計算，并且股票也再次得到了股民的巨大認可。

大家可以對(duì)比來看一下這(zhè)件事(shì)。

微軟的利器：Windows 老大，office 老二，二者相互綁定，一切産品邏輯都(dōu)基于 Windows 陰影之中。

阿裡(lǐ)的利器：電商老大，支付老二，二者相互綁定，一切邏輯都(dōu)基于電商的陰影之中。

Office 與蘋果的聯手，帶來的結果就(jiù)是 Office 更開(kāi)放，更活躍，被(bèi)進(jìn)一步賦能(néng)了，而 Windows 的利益得到了損傷。

反觀阿裡(lǐ)，當電商與微信支付聯手後(hòu)，帶來的結果就(jiù)是電商更開(kāi)放，更活躍，被(bèi)進(jìn)一步賦能(néng)了，而支付寶的利益得到了損傷。

值得一提的是，在馬雲那個“艱難的，不完美但正确的決定”之後(hòu)，支付寶就(jiù)已經(jīng)和阿裡(lǐ)在股權結構上分道(dào)揚镳了。

在“斷腕”力度上，阿裡(lǐ)确實沒(méi)有微軟那麼(me)壯烈。

也可以說(shuō)隻是通過(guò)放棄一個“外部”産品的優勢，進(jìn)而爲主業（電商）換取一個更大的可能(néng)。

但定性來看，這(zhè)同樣(yàng)顯示了阿裡(lǐ)轉型的決心。

事(shì)實上，在此次生态開(kāi)放的新聞之前，早在今年 3 月份，阿裡(lǐ)就(jiù)曾經(jīng)以淘寶特價版向(xiàng)微信提交小程序申請，隻不過(guò)後(hòu)來被(bèi)拒絕了。

這(zhè)些都(dōu)顯露出阿裡(lǐ)尋變的渴求。

反觀另一邊，騰訊反而沒(méi)什麼(me)要從阿裡(lǐ)這(zhè)邊獲取的。

無論是四大戰場的步調，還(hái)是“元宇宙”的總綱領，騰訊目前都(dōu)在井然有序的進(jìn)行著(zhe)。

隻是在業務之外，相比于前者已經(jīng)吃到了 180 億罰單，騰訊頭上那柄名爲“反壟斷”的達摩克利斯之劍仍未真正落下。

因此，互相開(kāi)放帶來的“姿态意義”，對(duì)騰訊來講就(jiù)顯得更加緊迫。   

在日常工作方面(miàn)，互相開(kāi)放或許不會(huì)給騰訊帶來太大變化。

今天微信支付登陸淘寶，明天該買遊戲公司還(hái)得繼續買，該推的企業服務也會(huì)正常進(jìn)行。

所謂握手，不過(guò)是尾部戰場的打掃。

時(shí)代滾滾向(xiàng)前，文娛、To B 戰火依在。

士兵永無甯日。

太陽照常升起(qǐ)。