過(guò)去一年，中國(guó)自動駕駛行業不斷加速發(fā)展。

相關政策的發(fā)布，使得開(kāi)放場景中的自動駕駛商業化開(kāi)始成(chéng)爲可能(néng)。譬如，百度 Apollo 和小馬智行獲準在北京開(kāi)啓自動駕駛商業化運營。

值得注意的是，相比開(kāi)放道(dào)路，園區、港口及礦區等封閉場景的商業化進(jìn)展似乎更爲穩定迅速，不少玩家將(jiāng)商業化觸角伸向(xiàng)海外。

正因如此，曾被(bèi)人忽視的封閉場景開(kāi)始吸引不少行業玩家的眼球。

也許是時(shí)候，重新審視封閉場景的自動駕駛了。

不容低估的近萬億元市場 

當提到“自動駕駛”一詞，人們第一時(shí)間聯想到的往往是科幻電影片段中，主角乘坐自動駕駛在城市道(dào)路肆意馳騁的畫面(miàn)。盡管自動駕駛汽車如今開(kāi)始融入人們的日常生活，但曾有人預計，自動駕駛汽車在開(kāi)放道(dào)路的商業化應用，或將(jiāng)在 10 年至 20 年後(hòu)才能(néng)實現。這(zhè)意味著(zhe)，電影場景真正成(chéng)爲現實或許仍然遙遠。

然而在人們較少關注的封閉場景中，自動駕駛已經(jīng)成(chéng)爲人類工作，甚至生活的一部分。

封閉場景自動駕駛，具體可劃分爲礦區、港口、幹線物流、機場、物流園區、末端物流六大細分應用場景。其中，較爲隐秘的礦區是自動駕駛最佳應用場景之一。

礦山，常與地廣人稀、溝壑縱橫等關鍵詞一同出現，它們分布于遠離人煙的偏遠山區，占地面(miàn)積常爲幾十平方公裡(lǐ)。經(jīng)過(guò)常年開(kāi)采、挖掘之後(hòu)，高聳的礦山中心地帶逐漸演變爲深至數十米的深坑，礦用卡車碾過(guò)石路後(hòu)的灰塵缭繞成(chéng)爲這(zhè)裡(lǐ)的常見景色。

行駛中的無人礦卡

在灰褐色裸露的山地以及稀疏的綠色植物中，人類是這(zhè)塊荒涼之地中少有的活物，然而由于礦工平均年齡不斷上升以及過(guò)于惡劣的工作環境，有意繼續從事(shì)礦區工作的人數正在減少。

根據億歐發(fā)布的《2021 中國(guó)礦區自動駕駛研究報告》顯示，礦山 70% 的勞動力是 60 後(hòu)和 70 後(hòu)，同時(shí)流動性極強，一般5~6 年便會(huì)轉崗，而偏遠地區惡劣的工作環境如高原地區，其平均轉崗時(shí)間爲 3 年。

随著(zhe)現有工人的老去以及人口老齡化帶來的勞動力數量減少，礦山工作或將(jiāng)面(miàn)臨後(hòu)繼無人的局面(miàn)。因此，承擔替代部分人類工作使命的自動駕駛技術開(kāi)始走進(jìn)人們的視野。

如前所述，礦山道(dào)路場景單一，結構簡單的特點反而使得自動駕駛不受路權限制，爲其提供率先落地的機會(huì)；而礦區有嚴格的運營交通規範，人員不可随意流動，減少的不可控因素，降低著(zhe)自動駕駛的應用門檻。

此外，我國(guó) 2017 年發(fā)布的綠色礦山政策，爲自動駕駛的應用提供更多應用機會(huì)。

億歐相關報告數據，2018 年我國(guó)大型礦山的數量約爲 4324 座，且未來中國(guó)的大型礦山數量占比仍將(jiāng)持續提升，且絕大部分大型礦山爲國(guó)有。

不斷增加的大型礦山，爲自動駕駛技術應用提供更多可能(néng)的同時(shí)，也意味著(zhe)市場規模不斷擴大。

根據億歐智庫調研測算，2030 年中國(guó)礦區自動駕駛技術服務市場規模將(jiāng)達到 129 億元/年，中國(guó)礦區自動駕駛運輸服務市場規模將(jiāng)達到 3912 億元/年。

中國(guó)礦區自動駕駛發(fā)展預測（圖源：《2021 中國(guó)礦區自動駕駛研究報告》）

而對(duì)于單個礦山項目而言，自動駕駛引入車輛後(hòu)不僅能(néng)省去司機成(chéng)本，同時(shí)車輛的運行效率還(hái)將(jiāng)因技術加持得到優化，從而進(jìn)一步提升經(jīng)濟效益。

此外，運輸作業中減少人員參與更將(jiāng)減少傷亡事(shì)故。根據國(guó)家監管政策要求，若礦區發(fā)生安全事(shì)故死亡，所屬礦區需停産整頓，這(zhè)將(jiāng)爲涉事(shì)礦區將(jiāng)造成(chéng)數千萬甚至數億元的損失。若事(shì)故嚴重，涉事(shì)礦區則會(huì)被(bèi)吊銷采礦許可證，管理者將(jiāng)承擔刑事(shì)責任。

更爲重要的是，我國(guó)爲盡快在 2060 年前完成(chéng)“碳中和”目标，近年來正在不斷推廣需要引入物聯網、大數據、人工智能(néng)、雲計算等技術的智慧礦山模式，而自動駕駛集多項技術于一體的特性，亦將(jiāng)助力智慧礦山的建設。

适宜的落地環境、積極的政策推動、廣闊的市場需求以及可觀的經(jīng)濟效益都(dōu)證明著(zhe)，礦區自動駕駛是一個長(cháng)期被(bèi)低估，不容忽視的好(hǎo)生意。

礦山自動駕駛，商業化加速

如今的中國(guó)礦區自動駕駛應用正呈現遍地開(kāi)花之勢，全國(guó)各地不同類型的礦區已引入自動駕駛技術以提升生産效率。如果回溯中國(guó)礦區自動駕駛發(fā)展曆程，這(zhè)一切不過(guò)在短短七年内實現。

2014 年至 2016 年，可被(bèi)視爲中國(guó)礦區自動駕駛的起(qǐ)步階段。在此時(shí)期，多家專注于礦區場景的自動駕駛公司如慧拓、踏歌智行、伯鐳科技等陸續成(chéng)立，并已開(kāi)始嘗試研發(fā)相關産品。如慧拓聯合徐工集團合作研發(fā)包括 110 噸無人礦卡在内的藍星系列産品，北方股份開(kāi)始涉足無人駕駛礦用車的研發(fā)。

2016 年，國(guó)家發(fā)改委及國(guó)家能(néng)源局《能(néng)源生産和消費革命戰略(2016-2030)》，要求全國(guó)礦區進(jìn)行無人化作業。乘著(zhe)政策東風，我國(guó)礦區自動駕駛正式進(jìn)入技術研發(fā)階段。

與此同時(shí)，彼時(shí)國(guó)内正掀起(qǐ)一股不具備安全生産條件的礦區全面(miàn)淘汰關閉潮。資料顯示 2016 年至 2021 年 1 月，全國(guó)淘汰并關閉 4800 處煤礦，而大型礦山數量卻不斷增長(cháng)。

大型礦山相對(duì)平整、寬闊的路面(miàn)爲無人化作業提供了良好(hǎo)的落地條件，多家自動駕駛公司在此期間開(kāi)始與全國(guó)不同類型的礦區合作，將(jiāng)自動駕駛技術應用至礦區實際作業。目前，自動駕駛已經(jīng)在國(guó)家能(néng)源集團寶日希勒礦區、華能(néng)集團伊敏礦區、寶武集團馬鞍山南山礦區、白雲鄂博礦區等多個礦區展開(kāi)試運營。

得益于包括自動駕駛領域在内的衆多公司推動煤礦生産過(guò)程的少人化、無人化，在 2016 年至 2020 年間，我國(guó)原煤産量持續提升，于 2020 年達到 39.0 億噸。與此同時(shí)，死亡率卻在逐年下降。資料顯示，我國(guó)煤礦死亡人數從 2016 年的 538 人下降到 2020 年的 225 人，百萬噸死亡率也相應地從 0.156 下降到 0.058。

我國(guó)近年煤礦産量及人員死亡率情況（圖源：民生證券研究院）

自動駕駛公司深入一線工作，實地考察礦區生産環境及切實需求，爲技術真正走出實驗室，應用至礦區作業生産打下了基礎。經(jīng)過(guò)數年的技術驗證、磨合、調試與再次驗證的循環，其部分産品逐漸真正成(chéng)爲礦區生産的一部分，實現自動駕駛商業化應用。

如今，礦區自動駕駛已形成(chéng)三種(zhǒng)不同的商業模式：

其一，爲礦車後(hòu)裝，自動駕駛解決方案商與礦企或運輸隊合作，針對(duì)不同品牌、車型的礦用卡車進(jìn)行線控改造，爲礦區提供無人化車輛。

其二，爲礦車前裝，成(chéng)爲主機廠的前裝供應商，爲礦企和運輸隊提供無人化車輛。

其三，爲自動駕駛解決供應商與礦企、運輸隊、主機廠合作完成(chéng)礦區無人化的運營，并一同參與運輸費用的分成(chéng)。

值得注意的是，目前國(guó)内隻有慧拓全部實現了三種(zhǒng)模式，成(chéng)爲了國(guó)内唯一一家全棧式無人礦山技術和運營服務提供商。而諸如易控等很多賽道(dào)内的其他玩家，要麼(me)隻做運營商，要麼(me)做純技術供應商。雖然後(hòu)者相對(duì)更輕，但對(duì)于礦企來說(shuō)，不僅車隊從有人到無人需要一筆巨額的開(kāi)支，礦區整體基礎設施、設備的升級也很重要，因此從技術到運營的全方位賦能(néng)對(duì)它們來說(shuō)就(jiù)顯得尤爲重要。

據統計，慧拓 2021 年商業訂單總額達 5 億元，複購率超 70%，保持行業第一。目前，其自動駕駛技術已落地三十餘個礦區，參與了近八成(chéng)的全國(guó)前十名煤礦的智慧礦山無人化項目，礦區自動駕駛也因此已形成(chéng)一超多強的市場格局。

其中，國(guó)家能(néng)源集團大雁公司（寶日希勒能(néng)源）聯合航天重型工程裝備有限公司、慧拓合作的世界首個極寒工況 5G+220 噸無人駕駛卡車編組運行工程通過(guò)了中國(guó)煤炭工業協會(huì)的工業性示範運行安全評審和科技成(chéng)果鑒定，實現兩(liǎng)項“世界首個”和三項“國(guó)内首個”，填補了當前極寒地區礦山設備無人化技術領域的多項空白，在國(guó)内相關領域起(qǐ)到示範引領作用。

礦山運輸作業，整體可分爲采-運-排三個步驟，每一個步驟都(dōu)對(duì)自動駕駛的感知能(néng)力提出要求。比如礦車載物行駛時(shí)，需要在滾滾灰塵中監測道(dào)路物體以及自動駕駛；傾倒廢料時(shí)，除了需要精準停靠以防跌入數十米的深坑之外，還(hái)需檢測廢料是否排盡。另外，礦區廣泛分布在極寒、高原、多雨環境中，這(zhè)對(duì)自動駕駛零部件的抗寒、抗震、防潮等能(néng)力提出要求。

常年紮根複雜的礦區環境，各自動駕駛玩家在經(jīng)年累月的豐富實踐中，針對(duì)不同運輸作業環節已推出各自的解決方案。

其中，慧拓基于 30 餘年智能(néng)控制領域研究經(jīng)驗的王飛躍教授“ACP 平行理論”下，自主研發(fā)了一套平行礦山操作系統。這(zhè)是世界唯一全機型、國(guó)内唯一多礦種(zhǒng)、全場景适配的智慧礦山操作平台。慧拓去年與陝煤集團小保當煤礦、中國(guó)電信共同建設 5G+ 智慧井工礦區通過(guò)陝西省工信廳驗收後(hòu)，使其成(chéng)爲國(guó)内唯一一家同時(shí)提供露天礦無人化與井工礦無人運輸場景解決方案的公司，一定程度體現著(zhe)其技術實力。

慧拓近期宣布完成(chéng)的近 3 億元C輪融資，也證明著(zhe)其技術實力及商業化能(néng)力已經(jīng)得到業界認可。 

C 輪融資，對(duì)于自動駕駛公司而言可謂一項裡(lǐ)程碑。如果翻看行業内自動駕駛公司的投融資事(shì)件，70% 的自動駕駛公司融資輪次在B輪之前，而對(duì)于礦區自動駕駛玩家更是罕見。今年 1 月 13 日宣布C輪融資完成(chéng)後(hòu)，慧拓再次創下礦區自動駕駛賽道(dào)單筆最大融資紀錄，且成(chéng)爲首個宣布完成(chéng)C輪融資的礦區自動駕駛玩家。 

礦區自動駕駛率先實現商業化，使之成(chéng)爲自動駕駛商業落地難的大背景下，别具一格的存在。

跨界融合，礦區玩家新玩法

近期自動駕駛最值得關注的現象之一，莫過(guò)于自動駕駛玩家不斷突破邊界，嘗試新的商業化可能(néng)。

Robotaxi 玩家開(kāi)始加快布局，從開(kāi)放道(dào)路攻入封閉場景。譬如，文遠知行公布無人貨運業務，小馬智行切入幹線物流場景等，而百度更是大舉進(jìn)入了礦山賽道(dào)。這(zhè)在一定程度上說(shuō)明著(zhe)，封閉場景已經(jīng)成(chéng)爲一塊甜美的蛋糕，吸引著(zhe)更多自動駕駛玩家分食。

盡管開(kāi)放場景對(duì)于自動駕駛綜合要求更高，但從開(kāi)放場景進(jìn)入封閉場景，并不意味著(zhe)降維打擊，尤其于礦區而言。

首先，不同于開(kāi)放場景中，自動駕駛公司需要通過(guò)各種(zhǒng)手段搶奪善變的用戶，礦區是一個相對(duì)封閉的 To B 市場，需要切實爲項目方解決問題才能(néng)赢得客戶的信任。

其次，礦區複雜的環境爲自動駕駛的應用落地帶來不少難題，并非一朝一夕就(jiù)能(néng)將(jiāng)原有技術遷移并順暢應用，而是需要針對(duì)性開(kāi)發(fā)一套适用于礦區的自動駕駛解決方案。而礦區自動駕駛解決方案的得出，來自于礦區自動駕駛公司日積月累的項目實踐以及豐富的經(jīng)驗積累。

以礦用卡車改造爲例。一輛礦用卡車動辄價值 2000 萬元至 3000 萬元，單車成(chéng)本極高，自動駕駛公司必須在不影響礦區正常生産的情況下完成(chéng)礦用卡車改造。這(zhè)對(duì)自動駕駛公司的技術，以及對(duì)車型結構認知有著(zhe)極高要求。此外，改裝後(hòu)還(hái)涉及調校、技術驗證、磨合等環節，整個改造周期較長(cháng)，直接拉升了自動駕駛公司測試及運營成(chéng)本。

即便完成(chéng)對(duì)某一品牌車型改造，來自開(kāi)放場景的跨界選手若決定長(cháng)期在此領域耕耘，還(hái)需完成(chéng)對(duì)市場主流數十款品牌車型的線控改造适配，才能(néng)盡可能(néng)多獲得項目機會(huì)。

而礦區的項目獲得，則是一個搶位戰。 

采礦業關乎國(guó)計民生，可以說(shuō)是國(guó)民經(jīng)濟的命脈之一，具有政治性，公益性，安全性的特點，以國(guó)有企業爲主幹力量。他們對(duì)自動駕駛公司以及技術有著(zhe)極高的要求，而在現有礦區自動駕駛玩家中，慧拓作爲中科院孵化的“國(guó)家隊”科技企業，相比其它公司更具信任優勢。

此外，原有玩家過(guò)去幾年已經(jīng)通過(guò)項目方的技術驗證以及磨合，獲得了絕大多數項目，留給後(hòu)來者的項目機會(huì)不斷減少。 

因此，礦區自動駕駛玩家已經(jīng)在技術、工程市場份額等方面(miàn)構建自身的護城河，難以被(bèi)外來者輕易撼動。 

事(shì)實上，不僅于開(kāi)放場景玩家試圖行業融合，包括慧拓在内的封閉場景玩家在技術積累足夠後(hòu)，亦有相關動作。 

據悉，慧拓依托礦山封閉場景成(chéng)功落地經(jīng)驗和技術積累，2021 年開(kāi)始，在園區物流與智能(néng)網聯建設等多個封閉、半封閉場景展進(jìn)行商業化落地延展。 

去年 3 月，慧拓與航天科工十院旗下貴州航天天馬公司在園區物流領域展開(kāi)合作，以天馬物流車爲平台、慧拓開(kāi)發(fā)的愚公系統爲基礎，實現物流車實時(shí)監控與綜合調度，并已開(kāi)發(fā)園區無人駕駛物流車。 

同時(shí)，慧拓目前已完成(chéng)域控制器、遠程駕駛系統、V2X 車路感知協同系統、線控 VCU、防碰撞系統等産品的研發(fā)和批量交付。

基于技術，礦區自動駕駛玩家正在創業新的商業化可能(néng)。 

總結

礦區智能(néng)化，早已不是一件新鮮事(shì)。上個世界 90 年代，卡特彼特公司就(jiù)已在美國(guó)的礦山中布置掃描雷達系統及大量傳感器，實現礦用車自動駕駛。此後(hòu)日本小松公司也不斷進(jìn)行自動駕駛礦用車的嘗試。 

經(jīng)過(guò) 20 多年的驗證，自動駕駛已充分證明可應用于礦區。而我國(guó)因幾年前國(guó)内自動駕駛技術發(fā)展，才出現國(guó)産自動駕駛礦用車。 盡管我國(guó)的礦區自動駕駛起(qǐ)步時(shí)間較晚，但在國(guó)家政策的大力支持以及各企業積極推廣之下，我國(guó)的礦區自動駕駛進(jìn)程發(fā)展極快，現已與國(guó)外技術水平一緻。

盡管技術應用落後(hòu)别國(guó)，但國(guó)内龐大的市場空間使之成(chéng)爲新的藍海市場，國(guó)内數量衆多的礦區亟需智能(néng)化改造，這(zhè)爲自動駕駛提供了更優越的市場條件。 

另外，礦産資源因其國(guó)有資産的特殊屬性，對(duì)項目參與者身份有著(zhe)明确限制，而國(guó)内自動駕駛玩家有著(zhe)近水樓台之利，可充分針對(duì)國(guó)内各礦區的環境發(fā)揮各自技術優勢。

在各項利好(hǎo)政策的推進(jìn)與技術成(chéng)熟下，礦區自動駕駛的春天正提前到來。